为了快速打探丰和城的兵力，日军决定派出一支小队去打探消息。日军高层决定由西山胜人西山胜人前往，而申天超的那个朋友不过是特工队里的一员罢了。
天擦黑了，阿何收摊回了家，这些天忙里忙外就是为了中秋节可以吃顿好的，他走进屋内，放下行囊，一天的劳累让他困意重重。就在丰和城里的人都睡下后，日军特工队就摸了进来，他们抹了士兵脖子，潜入城南。就在这时，一个巡逻兵走了过来，“什么人？大半夜不睡觉跑出来找死啊！”士兵不客气的说。西山胜人当机立断拔刀割喉，一顿操作后，特工队决定分成两个小组，一组去警局，一组去城防司令部。半夜，睡不着觉的申天超在屋内阅读，他知道这次他的老同学不仅仅会来，而且准备好了大礼，申天超似乎有点明白了，他告诉手下：“今晚眼睛放亮了！有可疑人就开枪。”
就在申天超下达命令的时候，日军特工队第一组已经摸到了警局，第二组则到了兵营附近。日军特工队每人手里拿着汤姆逊冲锋枪，西山胜人丢出手榴弹，在一阵爆炸过后，日军特工队一组拿起冲锋枪对着警局大门疯狂扫射，警员来不及还击就倒了一片。“怎么回事！究竟怎么了！”警长勃然大怒。“长官，周围来了一群奇怪的人，他们配备的武器比弟兄们的武器厉害。”一个警员说。警局外，西山胜人眼看难以突破，于是下令狙击手掩护，其他人突进。“诸位，这次我们不仅仅要试探实力，还要给丰和城一个下马威！”西山胜人说完带着特工队一组冲了上去。
城防兵营，二组强大的火力压制了兵营的人，而且士兵们知道上面要求先攘内在安外，所以没有人还击。“你们怎么不还击！”听闻枪声赶来的申天超问到。凌作生回答：“上头不让还手，你说怎么办？”申天超只好带一队人压制住日军特工队，申天超告诉凌作生：“警局那边需要你们，你们快去！”凌作生知道此时如果再不站起来，自己的国土就会被践踏！我们可以想象的到，那些警察的武器在这个年代不仅仅落后，也比不上今天，如果犹豫，就会有一颗钉子钉在丰和城。“老虎连的！和我走！去警局保护咱们的同胞！”
西山胜人看着眼前不敢走出大门反击的警察们，说到：“你们！投降吧！只要你们投降，我们可以给你们最好的。”话音未落，特工队的一名队员突然倒下，西山看了看队员的伤口，说：“隐蔽，是老虎连，这个连，可是中国军北伐时期在四军团中最强的。”凌作生大喊：“小鬼子！抹黑背后捅刀啊！兄弟们，伺候好了哈。”只见一发手榴弹落入狙击手埋伏区，西山惊讶的回过头，可是已经来不及了，自己的战友被炸的粉身碎骨！他说道：“老虎连！八嘎呀路！”但是因为凌作生兵力强大，士气旺盛，他决定撤退，毕竟他是来摸底的。
1937年，日军已经占据了我国部分大好河山，12月又做出了惨绝人寰的大屠杀。一年年过去了，申天超不知道什么时候是个头。一个月后，申天超回想起了年前的中秋节。那天晚上的战争，他看见了昔日同窗，她早已不是那个温柔而大度翩翩的女子，现在的她不过是杀人恶魔。申天超看着这些年，国军一直退，他决定找凌作生谈谈。而此时，凌作生也决定单干，就这样，两位抗日英雄为了自己的祖国走到了一起。“我泱泱华夏！绝对不能屈服于倭寇！”凌作生大喊。几天后，他们不仅仅兵强马壮，而且自己的队伍也有了名字：狼烟。
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